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熊市里那些“割韭菜收割机”活得怎么样?

admin3个月前 (08-26)区块链快讯200
比特币价格到底会跌到多少?没有人能真正预测。

由于SEC宣布推迟比特币ETF审核日期的消息,全球数字货币下跌幅度再次扩大。今年的熊市可谓是极其漫长,市场面上更是非常明显的出现了空头完全压制多军的局面。然而越是这种被动的局面,越是能催生出各式各样有意思的化学反应。

去年12月中开始的熊市一直持续到今天(图片来源:Yahoo)

有的人讲“物极必反”鼓吹的更加厉害,这波人认为,今时不同往日,有很多资本已经开始布局进入市场,很多科技公司开始应用区块链技术,很多国家开始关注并且着手制定监管政策,这些冥冥之中就意味着区块链技术就是世界社会未来的必须。人们现在去买数字货币,无论什么位置去买,几年后你都会发现自己无比正确;

而另一波人,则是在彻底信仰后转而彻底失望,他们曾经瞻仰着区块链和加密货币,如今却先行被萎靡不振的币圈市场耗的只剩下一声叹息,当有新人探头探脑想来入驻贵圈时,语重心长的说一句“你先想清楚担不担得起风险”。

有人说,去年的币圈,几乎发币就能赚钱,而今年币价浮沉不定,周围的人也开始浮躁起来。而链圈则是另外一番景象,去年链圈对区块链技术的认识还比较模糊,今年大家都开始探讨通证经济、币改诸如此类的深度话题。区块链创业项目,似乎穿过迷雾,走到了一个新的地方。

在这样一个特殊时刻,那些被誉为“高级韭菜收割机”的创业公司和投资公司,于此番熊市中的感知和改变到底是怎么样的呢?

VC:期待在熊市中大力出奇迹

我们都曾试图想象过这么一个场景:如果有一天,比特币价格涨到10万美金,这个世界会发生怎样的变化?现实主义者们会说:财富将会重新配置,美元持有者也许一贫如洗,金钱集中在最聪明的那群极客手中。

今年以来,传统VC大举进入比特币世界,在链圈老人们看来,这是一群带着镰刀进场的正规军。近两个月的比特币熊市,让正规军进入暗自潜伏、等待爆发的阶段。

据媒体统计,今年1月6日—3月8日之间,币安okex火币Pro的破发率分别达11.76%、77.94%和81.25%。在这场暴跌大潮中,各类小众数字代币跌幅远远超过比特币、以太币等主流数字货币,一些分叉币跌幅甚至达到99%。

John McAfee在推特上高调唱多比特币

链圈VC的资金大多是此前区块链牛市期间募集到的,最近熊市持续,VC们募资和投项目的速度大大放缓,圈里人普遍开始节衣缩食过冬。

“老韭菜”们在熊市没有感受到太大压力,但今年1月前后进场的“新韭菜”就不一样了,他们在反复的“被收割”中损失惨重。新韭菜的进入,源于今年春节期间古典互联网人士的鼓吹和吆喝。

玉红创建的“3点钟区块链群”在业内掀起一波焦虑潮,大量传统互联网人士蜂拥进场,带着镰刀入局的他们本想快速赚钱,没想到被熊市深套。 

一位早期区块链投资人将对后入场者的不屑写在在朋友圈:“凌晨三点钟不睡觉、拉微信群做传销的作法都太浮躁了,难道真的三点前睡觉就错过机会吗?一窝蜂的焦躁没有意义,机会一直在那里,好项目一直都有,只是他们抓不住,这些人对行业还是不了解。”

咨询公司Gather将Blockchain划分为技术创新阶段 

区块链是很早期的技术,首先会在2B的场景中应用,目前区块链在金融行业走得比较快,未来与AI、大数据协同,可以解决供应链金融没有克服的问题。

区块链泡沫是市场必要的——股市也有泡沫,但是股市是有序的泡沫,区块链泡沫相较于股市的倍数,就是“圈里一日,圈外一年”。

熊市将比特币的泡沫吹开,市场没有活跃的资金,新钱不再进入,很多没有赢利点的项目烧完钱后,难以存活。

比特币价格到底会跌到多少?没有人能真正预测。

如果熊市持续一年,区块链项目想继续走好,在一级市场得把估值降低再降低,做好了再融新一轮,做不好主动死了,之前的价格本来就不合理,这阶段别再心存幻想了。

破发现象很正常,很多项目是经不起推敲的,如果开发团队、项目模式不周全,那么就应该破发,破发会让市场会变得更加理性,对行业发展有利,大家未来会回归常识、基本面去看项目,未来项目的价值都由市场说话。

大家都在嗅优质项目

为了抢夺优质项目源,机构投资人们纷纷抱团取暖,熟人圈成为争夺优质项目的第一阵地。 

ETHan Ding是一家VC的合伙人,沉浸投资圈多年的他,从14年开始关注区块链。当年找他寻求投资的区块链创业者们,并不是传统世界认为的精英人群,他们看上去没有优质的背景、雄厚的实力,Ethan几番犹豫后,拒绝了这些年轻人。

欧美圈子里比较知名的区块链领域公司

错过若干个巨额回报的项目之后,Ethan Ding决定专注区块链行业的投资和孵化,并且从若干家VC机构拿到了天使投资。在Ethan Ding的规划里,一个完整的区块链生态包括:孵化器、数字投行、交易所、技术顾问、评级机构、媒体、专家库、外部投资机构,以及众筹社群。

逐步搭建起这个生态,Ethan的职业焦虑缓解了很多。

“这个生态是全球性的,未来组织遍布世界各地,包括新加坡的基金会、澳洲的交易所、硅谷的办公空间……我自己是VC出身,我觉得十年八年后,一级市场的环境会剧烈改变,优质项目可以直接面向市场交换股权募资,也许VC就不存在了,所以我要拥抱变化。” 

在去年的区块链热潮中,Token被众多投机者们用于发项目代币,进行圈钱牟利,1CO被国家定性为非法集资。

2017年是1CO爆发的一年,绝大部分资金流入区块链基建公司 

1CO为区块链的活跃提供了很大贡献,因为1CO升值空间远远超过一般的股权,所以大家会炒,熊市之后,两者的空间达到平衡,大家就会进行有序的竞争。

好公司如果现在发行1CO、去市场直接融钱,会很危险。未来创业公司逐渐开展2C的业务,国家的融资制度更加成熟之后,一些优质的区块链公司融资C轮、D轮之后,再发行1CO,都不迟。

在一些VC投资人看来,一些国家政府正在制定规则,未来两三年内,1CO的制度也许更加健全,现在早早布局市场,未来可能实现更大的回报。

尽管熊市,但高盛和摩根大通在区块链中投资了3200万美元。全球金融业最大的两家银行摩根大通(JPMorgan)和高盛(Goldman Sachs)为区块链创业公司Axoni带来了3200万美元的B轮融资,以在传统金融行业部署基于区块链的解决方案。

自2016年以来,作为R3CEV的唯一竞争对手,一个由花旗银行,BBVA,巴克莱银行,美国银行,法国巴黎银行等银行支持的重要区块链联盟诞生。Axoni专注于开发和部署兼容的企业级区块链平台与大型企业集团的现有基础设施。

传统风投对区块链公司的投资从2013年开始进入爆炸式增长(来源:KPMG)

在过去的一年中,Axoni监督了该行业最受期待的区块链计划,包括开发定制的区块链,以促进存管信托和清算公司11万亿美元的贸易信息仓库的结算。 

在接受福布斯采访时,Axoni首席执行官格雷格·施维透露,其最新的B轮融资将该公司的总资本推高至5500万美元,使该机构能够积极扩大其55名全职员工的相对较小的团队,并专注于为企业建立高性能区块链。 

两年前,Axoni从技术公司NEX筹集了超过2100万美元,用其A系列筹集的资金为其大部分业务提供资金。Schvey强调,虽然该公司目前还没有盈利,但它并没有获得3200万美元的融资,因为该公司需要更多的资金来为其运营提供资金,而是确保传统金融业的战略投资者。

受到高盛和摩根青睐的区块链公司Axoni CEO Greg Schvey接受Bloomberg采访

截至2018年8月,许多世界上最大的金融和技术机构,如富国银行,摩根大通,花旗集团,NEX集团,富兰克林邓普顿,安德森霍洛维茨和数字货币集团仍然是Axoni的利益相关者,支持区块链技术的发展。从长远来看,Schvey解释说,Axoni在过去24个月内获得的投资者和合作伙伴将使该公司能够将区块链项目转变为相关产品。 

“这些都是非常具有战略意义的,我们与其中大多数人进行了深入的战略和商业合作”Schvey说,“公司一直谨慎并有意识地将新合作伙伴引入公司”。 

摩根等一众投资巨头的举动,多少能说明现在市场上有理性的金主们对于区块链这个行业的风向预测。别忘了,毕竟历史上所有的新项目都是用资本推动起来的。 

区块链公司:那些活得还不错的项目

有绝境就会有沉沦,当然,也会有逆袭。

这是在熊市里众多逆势而上的成功案例中最典型的一则新闻:最近美国与英国一家人工智能实验室开发的区块链项目AICN于8月10日18:00强势登陆趣币(funcoin.co)交易所,一周内涨幅500%,引发了市场的广泛关注。 

AI合约将人工智能与区块链技术撮合,重塑全新的区块链技术应用方式,一能量化处理定向问题的能力、二能平民化应用让一般用户接受和使用的能力,三能人工智能的介入让其拥有仿生思维性进化的能力,四能通过不断地通过学习和应用实践形成公共化的算力能力。

AI合约将拉开全民化区块链技术应用时代,致力于为每位用户提供服务。 

2017年1CO对于大多数区块链初创公司来说就是最好的开始

而有一些佛系项目方,则根本不为熊市所动。很多在熊市开始之前就成功1CO的项目方,目前都不存在资金上的压力。这些佛系项目方之所以能这么淡定的生活在熊市之中,其原因也是很意料之内的:区块链项目在这波熊市中1CO募集到的以太币远超过他们的实际市场价值。

上周有外媒报道,基于以太坊的分散预测市场平台Gnosis创始人Martin Köppelmann透露,该公司将在未来六到七年之内不需要依赖其从2017年1CO获得的二十万以太币。 

该创始人表示,虽然以太币价格下降了,但他们并不在意。他们目前的项目资金流水已经足够整个团队自给自足,无需将1CO募集的加密货币兑现以维持运作。 

目前,Gnosis团队目前估值为2000万美元,而若是以他们1CO中募集到的以太币价格来对勾的话,他们的估值却高达5500万。在国外,像Tezos,Bancor和Aragon这样的其他项目也表现出类似的趋势,其其拥有的以太坊远远超过市场估值。例如,Bancor在其备受期待的代币销售中筹集了超过1.5亿美元,但目前的市值仍低于8300万美元。

而这其中的主要原因是,小型区块链发币的市值对主要数字资产(特别是比特币和以太币)的弱势势头。

Gnosis令牌(GNO)的价格从1.3 ETH的初始价格下降了92.7%至0.095 ETH

由于2018年来的市场盘整,加密货币价格暴跌,越来越多的投资者对加密货币中期趋势,以及大多数区块链创业公司实际上持有大量以太币的事实表达了强烈不满。

由于加密货币这个行业仍处于起步阶段,数字交易市场主要依赖于投机。尚未发布主网并为其区块链网络在商业层面找到可靠用例的代币,却在交易价值拥有数千万美元至数亿美元的估值,就很好的说明了这一点。

而这还不是过的很好的,要说真正美滋滋的,还得是那些没有进行公募的团队。

在机构投资者已经赚钱的情况下,这些没有进行公募的团队有很多选择的余地:如果熊市仍继续,他们也可以不愁资金;如果牛市来了,资金自然会更充裕;而且,作为创业老兵,他们还可以随时转换行业。

虽然不缺钱,但项目方依然感受到了来自行业的压力。有些团队真的一直在默默开发,所有计划都按时完成,也有定期的报告。但是投资者根本没兴趣看这个,只要币价上不去,就说是空气,说项目方跑路了。

然而事实上,熊市中,项目方不缺钱,就会缺乏在二级市场中“护盘”的动力。项目方和投资者之间的矛盾也就不可避免。 

漫漫熊市,无论是在ETH 1000美元时参与1CO的投资者,还是之后在二级市场高位进入的交易者,难免会对项目方充满怨言。

熊市:也许是冷却,但绝不是雪藏

美国经济学家艾略特曾研究过历史上很多项目的走势,并总结了一个模型,叫艾略特波浪理论。

他认为一个项目的走势从开始到顶峰,都会分为上升5浪:上升—回撤—上升—回撤—上升,也就是在一个事物从萌芽到顶峰会分为三次上升。

因为艾略特认为,事物的兴起都会经过三个过程:从最初被低估,到其价值被人们发现,最后因扩张而产生了泡沫。

自比特币诞生以后,市场上经历了一波数字货币的浪潮,诞生了像Litecoin、Ripple这样的数字货币,并且随着2013年塞浦路斯国家危机,币价暴涨,到达顶峰。 

随后2014的门头沟事件,导致价格崩盘,国家出台政策,大量投资者割肉出局。媒体开始唱衰,宣告比特币死亡。从历史报道上来看,比特币被宣告“消失”至少有120次。

当时“比特币要完”的论调充斥着主流媒体

谁都没有料到在那次事件后,数字货币还能换发新异彩。这一次的驱动力是以Ethereum为代表的第二代区块链技术的诞生。智能合约让每个人都可以发tOKen,并在上面开发应用。瞬间涌现大量的区块链项目,币价也在推波助澜之下到达顶峰。直到2018年1月份以来的熊市出现,媒体又宣告“比特币泡沫破裂”。

人们依然在短期高估这项技术的价值,在长期低估这项技术的价值。很多人认为泡沫已经破灭,但我认为真正的泡沫还没有到来。

作为一个全球性的技术和创业浪潮,像AR、VR、AI在全球都已经过亿用户,但是区块链全球的用户只有不到三千万,尚未进入主流,从一个人全球性的狂热来看,现在的用户数远称不上泡沫。 

另外在周期上看,这一波浪潮也只是在“价值发现”的阶段,大量的early adopter发现了区块链的价值,并且投身创业,early majority还没有进来 。

真正推向区块链进入泡沫的,一定是进入全球亿万级别的用户,这其中的推动力,要么是全球性的合规政策落地,要么是全球性的大规模应用普及。 

今天这股区块链资本寒流,是对过热市场的一次很良性的调整。当单纯投机的人退出市场之后,良币将会顺势而上,扶正市场规范,真正有社会意义的项目和真正看得懂区块链价值的投资人将会为整个市场带来新的潜力和活力。

来源:烯财经

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