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为什么说交易所对以太坊2.0的作用不容小觑?

admin3个月前 (09-11)区块链快讯420
以太坊生态内的DeFi和NFT项目特性和支持更为深入。

今年加密货币行业里最受关注的事件之一,想必就是以太坊2.0升级了。此前,以太坊由于自身性能存在的限制,比如吞吐量较低、区块空间不足、高昂gas费、高昂交易费、确认速度缓慢等一直被加密社区诟病。但不可否认的是,以太坊依然是这个世界上最重要的区块链技术之一。

从首次代币发行、IEO,到如今的去中心化金融(Defi)和非同质化代币(NFT),加密货币行业内几次重要的技术和业务迭代几乎都是围绕以太坊发生。即便以太坊基金会和 ConsenSys等一些加密货币组织正在尝试构建新平台,但许多持有代币的加密用户还是希望目前以太坊系统能够持续下去。

2020年12月1日晚8点,与世瞩目的以太坊2.0如期迎来了历史性时刻:创世区块正式启动,从此开始向扩展性更强、效率更高、费用更低的网络迈进,也迈出了从工作量证明(PoW)共识机制向权益证明(PoS)转型的第一步。从工作量证明到权益证明的转变,不仅标志着以太坊挖矿将会结束,也意味着想要通过以太坊网络“赚钱”的人不得不在“质押游戏”中投入更多精力,他们需要把一笔价格不菲的资金锁定在以太坊2.0存款智能合约中才能参与网络,更要等待质押结束后才可以获得代币奖励。

而根据以太坊2.0存款智能合约规定,至少需要质押存入32枚ETH代币才能有资格参与以太坊2.0。当然,存入的ETH代币数量越多,回报就越大。但是,这个限制条件制约了那些手里没有32 ETH(如果按照600美元/ETH计算的话,32枚ETH代币相当于19,200美元)的人。不过不用担心,一些中心化加密货币交易所(CEX)已经想到了一种解决方案,那就是他们自己预先创建一个质押池,允许散户投资者将ETH存入其中,之后交易所会把这些零碎的ETH代币收集起来并代表投资者统一放入以太坊2.0存款智能合约中,最终按质押池内ETH质押比例在所有用户之间分配利润。

目前,支持以太坊2.0代币质押的主流加密货币交易所有库币(KuCoin)、火币(Huobi)、okex、Kraken、coinbase币安Binance)。他们都是差不多时间上线的,但各自有着不同的兑换条件限制以及不同的参考回报率,各自的业务亮点也有所不同。

举个例子,库币(KuCoin)平台上ETH兑换ETH2为单向行为,且固定汇率为1:1,其最低参与数量为0.01 ETH,该平台支持网页端和APP端;火币(Huobi)与库币(KuCoin)就有所不同,火币规定最低参与数量为0.1 ETH,且预计年化奖励在6%-20%之间,具体以实际到账为准。此外火币支持APP端 ,而且ETH将兑换为BETH,质押的ETH代币会被锁定在智能合约,不支持取回;值得一提的是,承担以太坊2.0质押还存在着罚没部分BETH风险。

通过比对这些支持以太坊2.0代币质押的加密货币交易所,你会发现现阶段准备相对充分的可能只有库少数几家头部中心化加密货币交易所。因此,那些希望质押ETH代币的投资者需要擦亮眼睛,通过自己去仔细比对交易所之间的差异,来选择一个最适合自己的平台进行交易。

我们发现,随着以太坊2.0从PoW共识机制过渡到PoS,衍生而出的质押经济也得到了迅速发展。一般对于PoS项目而言,合理质押率应该在67%左右。过低的质押率不利于网络安全,而过高的质押率又不利于代币流通,这是因为太多资产被质押在链上之后势必会导致市场流动性下降,但在某些业务场景下又必须有充足流动性去支撑。而在未来,预计90%的加密资产都将采用PoS机制或混合PoS机制,这也就意味着将有超过60%的全网加密资产处于质押状态。

目前来看,如此规模巨大的加密资产流动性需求还没有服务可以很好地满足。不仅如此,还有一个桎梏用户质押ETH代币的主要原因,那就是代币被质押到以太坊2.0网络后就无法再次移动这些代币,也无法将其赎回到以太坊1.0网络,而是需要等待以太坊2.0第二阶段落地才能够流通。令人失望的是,开发者预计以太坊2.0下一阶段上线很可能会等待两年左右的时间,所以这种长期锁仓规则在很大程度上抑制了投资者参与以太坊2.0质押的积极性,也会对市场流动性产生巨大影响。

不过投资者也大可不必过于担心,市场上已经有解决方案可以应对以太坊2.0潜在流动性问题,一些加密货币交易所已经开始帮助用户率先进入以太坊2.0时代了。

以太坊2.0建设是一个庞大而复杂的工程,现在市场流动性等关键问题已经在库币等中心化加密货币交易所的支持下得到有效解决,同时这些中心化加密货币交易所也在不断助力提升整个以太坊生态系统。那么在解决了流动性问题后,中心化加密货币交易所又将如何助力提升以太坊2.0生态呢?

首先,在以太坊2.0升级之后,网络拥堵和高额交易费问题可能得到缓解。以非同质化代币(NFT)为例,像过去那种因为“加密猫”一款游戏就导致以太坊网络几近宕机的现象将不再发生。当前NFT市场还是主要围绕在以太坊区块链上,以太坊也是许多人获取自己第一个NFT的地方,更吸引了大量NFT创造者和收藏者。但多数用户还不熟悉链上操作,导致交易NFT资产的门槛较高。库币Pool-X在上月中旬的时候就宣布开启NFT资产提现服务,成为主流加密货币交易所中首家支持NFT充值和提现的平台,也成为NFT即将进入中心化加密货币交易所交易平台流通的关键标志。我们发现,像库币这种提供中心化NFT交易的中心化加密货币交易所完全可以大大降低NFT交易门槛,带来更友好、极致的NFT资产交易体验,也会成为NFT概念普及、市场教育以及流动性扩充的重要渠道。

其次,以太坊生态系统中的重要一环就是加密货币交易所,现在仍是如此。目前很多交易所都建立了自己的权益证明矿池,使用用户托管数字货币进行质押获得利润。以太坊2.0共识机制改变之后,这些交易所矿池应该会参与质押,中心化加密货币交易所在解决质押代币流动性问题上的确具有独特优势,因为这些交易所可以用中心化方式提供流动性解决方案。

我们可以预见到,在以太坊2.0顺利完成升级后,去中心化金融和NFT交易拥塞将会大幅减少,质押模型更可以进一步降低交易成本,困扰生态系统的问题应该都将得到有效解决。虽然去中心化交易所(DEX)开始崛起,但中心化加密货币交易所的作用也不容忽视,因为它对以太坊生态内的DeFi和NFT项目特性和支持更为深入,也会和生态系统中其他参与方一起共同推动ETH价值增长。

本文部分内容编译自雅虎财经

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